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围剿药明开始!Ginkgo们的算盘珠子都快崩脸上了

发布时间:2024-4-29   浏览次数:237


今天聊聊咱们的老朋友-Ginkgo和药明。

202442日,知名合成生物学公司(最近转型CROGinkgo Bioworks发布公告,公司收购Modulus Therapeutics


目前,交易的金额并未披露。



Modulus Therapeutics是一家成立于2020年的初创公司,主要研发方向是基于CAR-NK/CAR-T的细胞治疗平台和switch receptor库技术。



2021年715日,Modulus Therapeutics刚完成了由Madrona领投的350万美元的种子轮融资


Modulus Therapeutics研究团队通过高通量筛选策略,发现了一类新的与肿瘤坏死因子受体相关因子(TRAF)结合的内域(endodomains),这些内域在原代NK细胞中表现出比现有基准更优的持久性和细胞毒性,即使在低IL-2条件下也是如此。


对了,所谓高通量筛选,正是结合了NGS技术。


呐呐,你看,NGS还是大有作为啊。


至于,Ginkgo为什么要收Modulus Therapeutics,从我们此前年报的分析就能看出来。


Biopharma业务的营收从2020年开始逐年提高,2023年营收4400万美元,增长42%


要我是Jason Kelly,我也押注Biopharma业务。



在此之前,202345日,合成生物学龙头Ginkgo Bioworks宣布收购AAV载体开发公司StrideBio衣壳发现和工程化平台资产。


Ginkgo对CGT CRO业务那是看在眼里、急在心里啊,买个现成的平台直接做业务他不香么?


Jason扒拉算盘珠子的声音,即使是在大洋彼岸的上海也听的清清楚楚。


当然,除了这个既定战略,Ginkgo这番操作也暗含着围剿药明的暗棋。



20241月美国国会提出《生物安全法案》开始,药明的股价和他们大洋彼岸的客户都进入了动荡期。




此前,在国会作证时,Jason Kelly直言不讳的表示CGT等新兴的药物和治疗方式才是应该留在美国的产业,而化学类等已经“过时的”产业,并不应该成为主要关注方向。



所以我们认为,药明生物、药明合联、药明生基等可能会受到重点关注
药明的客户们,因为惧怕受到政策的波及,必然寻找替代方案。


我们思考一个问题:为什么美国要对药明等生物科技公司围追堵截?


其实从芯片到生物科技,其本质都是高端制造业。


而高端制造业其中一头连着高质量就业,可以保证国民收入水平在全球处于高位,进而拉动整个社会的消费能力。


高端制造业的另外一头连着科技创新的基石,以此为基石就可以触摸更高的技术层级。


中国目前的状况,就是走到了这种更高技术层级的门前,技术爆发奇点即将到来。

显然,这是美国不愿意看到的。


我们可以问下自己,为什么我们现在做的大部分是改良性创新而不是颠覆式创新?



难道是我们不想么?而是有限制。


资金的限制、技术的限制延迟了我们颠覆性创新奇点的到来,还好,只是延迟。


我们必须想尽一切办法打破这种禁锢,被围剿的药明不应该就此倒下,而是应该有千万个药明们站起来、冲上去!



否则,今天是什么日子,大家心里都清楚。